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关注汽车(che)行业“反内(nei)卷”语境下零部件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电(dian)动乘(cheng)用车(che)过去三年间ROE的修(xiu)复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游(you)零部件(jian)板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供(gong)需格局进(jin)一步变(bian)差。此次(ci)整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业(ye)链上下游格局的(de)利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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