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而在国内方面，过去几年中💖🤍💗🍒🍓，下半年房地产成交面积往往加速下行👿💟👢🌽，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看👿，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍅🍌💛。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位💕🍋🍊👚🥻，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👜💘。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥦。虽然随着需求增加💕👜，以及炼油利润改善🧄，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🩲，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🥾🍉💝，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💓🥦💋，厂库去库节奏更为明显🍏🥾💟💝🍈，厂家挺价意愿较为强烈。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍌，处于过去十年间35%分位数。

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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；

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1、2025年1—6月(yue)，公司营业收入预计为6.15亿元，同(tong)比增长(zhang)29.09%；净利润预计为(wei)7820.61万元，同(tong)比增长4.11%。

2、香港联交所最(zui)新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中(zhong)国天瑞水泥（01252）1.19781亿(yi)股，每股作(zuo)价0.3港元，总金额(e)约为3593.43万港元。增持后最新持(chi)股数目(mu)约为19.21亿(yi)股，持股比例为62.3%。