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2🥭🤬、需求：上半年尿素农需处于旺季周期🍇🥾🥕，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现🎒。同时，尿素需求季节性也一度受干旱💗💌💗、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象🩱🍅🍑。即便如此🩰👙🍍🥾，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升💯、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产(chan)量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来看，主要是独立焦(jiao)化企(qi)业增(zeng)产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立(li)焦化企业的影响(xiang)更大，钢厂焦化企业生(sheng)产(chan)更(geng)为稳定，不过铁水产量预计(ji)或逐步回落，焦化企业利(li)润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总(zong)体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量(liang)43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游需(xu)求(qiu)弱势运行，对于焦炭的需求(qiu)相对一般，因此焦炭库(ku)存水平有所积累，钢厂对于焦炭也(ye)多次提降，年(nian)内焦炭价格(ge)累计下跌(die)470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我(wo)国中厚板(ban)、热(re)轧(ya)卷(juan)板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些(xie)事(shi)件均将对我(wo)国钢铁行业钢材出口(kou)造成负面影(ying)响(xiang)，下半年随着(zhe)粗钢产量调控(kong)政策的执行以及终端(duan)需求缺乏明(ming)显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落(luo)，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对(dui)于焦炭价格仍有(you)一定压(ya)制，总体(ti)看下半年焦炭供需相(xiang)对宽松，不过(guo)焦煤价格(ge)低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波(bo)动(dong)或对焦炭(tan)走势影响加大，焦炭主力合约波动区(qu)间或在1200-1600元之间(jian)，重点关注粗钢产量调控政(zheng)策以及终端需求变化。

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展望7月🥬🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🍅🥔🍌。从基本面的角度来看👄🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技👡🍉🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面💖👞，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🥬🧡，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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付倍佳：上半年港股市(shi)場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)(shi)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)(jing)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優(you)質公司形成基本麵與(yǔ)估值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息(xi)率(lv)，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性(xing)充裕，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)(tong)業拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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1、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏(hong)观高频(pin)数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的(de)牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要(yao)的是(shi)2014年二季(ji)度，房地(di)产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一(yi)季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、不過(guò)，昰(shì)要自己下場(chǎng)(chang)再創(chuàng)業(yè)，還(hái)(hai)昰齣(chū)(chu)錢(qián)(qian)攢(zǎn)糰(tuán)隊(duì)、投資一傢(jiā)做智能電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)的公司？何濤(tāo)在猶(yóu)(you)豫，一(yi)開(kāi)始他攷(kǎo)慮(lǜ)昰否要自己噹(dāng) CEO——后(hou)者聽(tīng)起來(lái)很像何小鵬(péng)早期在小(xiao)鵬汽車的角色。他受何小鵬影響(xiǎng)頗(pō)深。