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据央视新闻(wen)消息，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗(lang)福尔多核设施的袭击完全摧毁了(le)目标地(di)点。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设(she)施也被摧毁了。”他说。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👅👗，融资资金💗🧅、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌🍉🍈。资金供给端😠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💓🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍊🥭💘；IPO发行规模小幅回落🍇🍄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥝👄🍈🍄。展望2025年7月💝👿🩱🍒💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🌽🍒👢，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💞👿👅。

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2、需求：終耑(duān)需求(qiu)偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)(yuan)不(bu)強(qiáng)。噸(dūn)鋼消(xiao)耗錳硅數(shù)(shu)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量(liang)創(chuàng)(chuang)下近(jin)年來(lái)衕(tòng)(tong)期(qi)新低，樣(yàng)本鋼廠錳硅需求量噹(dāng)週值衕樣如(ru)此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天(tian)數環(huán)比畧(lüè)(lve)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年來衕期較低(di)水(shui)平(ping)，終(zhong)耑需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

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4、观点：三季度矿价继续回调(diao)，氧化(hua)铝利(li)润(run)空间引导供给过剩格局持续压(ya)制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化(hua)铝供需边(bian)际或进入错配(pei)阶段，届时或(huo)有(you)修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续(xu)下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计(ji)下半年铝(lv)价走(zou)势先(xian)抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回(hui)调节奏可能性(xing)低。而消费若出现超预(yu)期，或有进一步冲(chong)高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不(bu)定，宏观不确定风险因素(su)偏多，振幅有走扩可能。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👞🧡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👚，TMT逆势改善，资源品👅、必需消费、中游设备保持正增🥑🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋👢🍅，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💗👘👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞，业绩有望改善🥦👙；2）中游制造领域👿🥒🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🍇😠，如汽车、光伏🍓🧅🍒😠👢、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠、农副产品🥥😻、家电、家具、饰品👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🥝🧄；此外贵金属、燃气🩰、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲，中报业绩有望边际改善。