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（4）供需平衡：预计全球🍈👙👿、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨🩱🥕，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利(li)亚头号出口商品铁矿石以及(ji)液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能(neng)从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降(jiang)至 970 亿澳元。

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单因子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝(jue)对(dui)估值处(chu)于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产(chan)表现也(ye)不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历(li)史(shi)中枢(shu)，但港股整体仍(reng)处于“资(zi)金盛(sheng)+资(zi)产荒”的结构性行情中。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥔🍄🍒，在宏观指标上，经济数据的加速改善💋🤍🥒，例如新增社融的明显回升👘，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。