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王青表示(shi)，未来人民币走势主要受三(san)大(da)因素影响：中(zhong)美经贸(mao)对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏(zou)和力度。鉴于(yu)中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民(min)币汇率难以(yi)持续单(dan)边升值，谈(tan)判波折或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松(song)以及(ji)推动房地产市场止跌回稳(wen)等政策(ce)将陆续落地(di)，这(zhe)些不仅能(neng)对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人(ren)民币汇率，国内稳增长政策(ce)持续发力是稳汇率的最大确定(ding)性因素。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子(zi)公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司(si)惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至(zhi)公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工(gong)已開(kāi)工(gong)生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開(kai)工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢(jian)脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主體(ti)生産裝寘分彆(biè)(bie)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産(chan)平穩(wěn)。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🥝，港股估值仍处于较低水平👜🍎🩱，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💛🍋，预测市净率为1.2倍🍉🥭，预测股息率达3.2%💋👚，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥻。相较于A股🎒👠💛，恒生A/H溢价指数约为130点👄💓，显示港股估值优势仍存💟🍅💔。中长期来看，南向资金持续流入🥿🧄，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💖。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍓🍎🍋，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💘🍒🥕、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👢🍉🍅。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）