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东部地区包括(kuo)北(bei)京、天(tian)津、河北、上海、江(jiang)苏、浙江、福建、山东、广(guang)东(dong)、海南10个省（市）；中部地区包(bao)括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古、广西(xi)、重庆、四(si)川、贵州、云南、**、陕西、甘肃、青(qing)海、宁夏、新疆12个省（市、自(zi)治区）；东北地区(qu)包括辽宁、吉林、黑龙江3个(ge)省。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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