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此次调样中(zhong)，4条沪市指数合计更换61只样本。其中，上证50指数更换4只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只(zhi)样本，科创50指数更换1只样本。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🍌🥑。当前🥻👡🧡，FERC🩳💕🍑🍅、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🧄👜。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🥻👠，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💞😻，并附加补贴其他电力用户🥾、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大💯🧡🥕🧅，或对发电企业形成催化。

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银行ETF（512800）基(ji)金经(jing)理助(zhu)理张放：主要(yao)有三种角色：第一，高股息避险。银行ETF普遍跟踪银行指(zhi)数，其成分股多为高(gao)分红、低(di)波动的国有大行及优质股份制银(yin)行。中证银行指数当前股息率约(yue)5.7%，显著高(gao)于10年期国债(zhai)收益率(lv)（约(yue)1.65%）。第二，低估值(zhi)安全垫。银行板(ban)块市净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间，显著低于市场平均水(shui)平，形成“低估值(zhi)+高分红”的双重安(an)全边(bian)际。第三，波动率调(diao)节器。银行ETF近一年最大回撤仅(jin)-13%左右(you)，显著低(di)于全A的-18%，低波动(dong)特性可有效降低(di)组合整体(ti)风险。我测算(suan)了银行ETF和创业(ye)板指（成长板块(kuai)）的相(xiang)关性，非常低(di)，仅(jin)为0.3036。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港(gang)股(gu)相(xiang)比A股(gu)受(shou)影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠(die)加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指(zhi)数(shu)下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美(mei)国(guo)债务上限(xian)落地，预(yu)计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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