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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续(xu)温和净流入，结构上市场(chang)风偏改(gai)善后融资(zi)资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地时(shi)间或较晚，海外通(tong)胀(zhang)数据低于预期支持(chi)降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供(gong)需。供应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌(wu)冲(chong)突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转(zhuan)移的预期证伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库存(cun)偏低(di)且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限(xian)公司官(guan)方(fang)微信号发布(bu)，阿禾(he)公路于2022年9月开工建设，总(zong)投资11.03亿(yi)元。2024年9月30日，阿(a)禾公路试通车。

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1、行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报(bao)业(ye)绩预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边(bian)际(ji)改善(shan)。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🥥，而非 10 年。