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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)(dong)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不(bu)確(què)(que)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比(bi)例提(ti)陞，衕(tòng)時(shí)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)(xian)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈(ying)利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊(he)供(gong)給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💗🍅🥿，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🥾🥑，俄铝进口量明显高于年初预测🥻🧡，俄乌冲突有持续迹象👞🍅👛👜🩰，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👜🥾。预计 2025 年供应量 4655 万吨👞🍅，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🍉，消费主版块房地产（-70）🩰😡🌽🍈、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🍑，合计用铝增长 100 万吨👄，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👝。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💞💓🍄。

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1、行业层面，展望7月份🍍🥦👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻💟，工业企业盈利数据🥾👚🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝🍎，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽🍊，中报盈利或有改善👘🌽💞👅，如汽车🍏、光伏、自动化设备等🥿🤬🍓；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振💋、电商平台大促🍅💖、五一端午等多重假日**👅💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥔😻💕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥦👙🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🥕，叠加供给刚性或受限🌽👗🍓🍒💌，中报业绩有望边际改善。

2、不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过程，巴(ba)菲特也不例(li)外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲特公司还(hai)有其他人管(guan)投资，巴菲特是放权给他们做(zuo)的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴(ba)菲特的持股未必(bi)一(yi)定就是(shi)巴菲特的风格。其实比(bi)亚迪(di)就不(bu)是巴菲特的风格(ge)，通(tong)用汽车也(ye)不是。在石油公司(si)上巴菲特也(ye)认为自己犯了一个几十亿美元的(de)错误（把中石油上赚(zhuan)的钱亏进(jin)去很多）。（2012-10-10）