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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💝💔，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🌽，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥬💔👛🥥，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👅💛🥝。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💔，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🍒🍉，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍒🍊👅，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍏😻🍆🥒，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、短期金(jin)融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹(dan)性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称(cheng)，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明(ming)年提高(gao)预算赤字的计划可能会加剧价格压力(li)。