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赵宪成：在港股(gu)反弹(dan)后，恒生指(zhi)数的估值回到了偏高(gao)的(de)位置，但(dan)市(shi)场上仍然(ran)能找到许多优质的结构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場(chang)風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格(ge)或相對均衡。

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往后去看🍊😠，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💛🍅。如果通胀超预期上行🎒🩱🥻👅，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥑，则可能使得降息预期进一步提升👜🥔💗👙🍇，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、同时💞，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🧡🥑，令香港金管局向市场抛售港元🧄，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市👗👚🥑🥦，意味着港股在中国市场的战略地位提升🎒🍄🥿，内资🥦💓、外资轮番成为做多主力。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%💟👛，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%😻🍉，资金净流入14.02亿元🤍。