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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行(xing)，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶(jing)電視麵(mian)闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液(ye)晶電視麵闆、55寸液晶電(dian)視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)(tong)比分彆下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環比(bi)分彆(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方(fang)麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示(shi)器麵闆價(jia)格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵(mian)闆價格持平爲7.70美元/片。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👡👿、基本面突出、受惠于政策的行业🥾💝🍋，包括科技领域的半导体🍓🥬、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👚💯🍄，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥑🩲🧅👅👞；二是低利率环境下，保险😈、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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