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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降👚👚👅。截至周五收盘，上证指数👙💔、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄🩳👿🥑。在业内机构看来👝🍄，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🧅👞👅🧡，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会💞。

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从产业技术端看，有机(ji)构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济(ji)发展，金融行业科技投(tou)入逐年(nian)提升，推动金(jin)融科技快(kuai)速增长。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关(guan)板块避险逻辑投资机会(hui)。以色列和伊朗冲突(tu)，石油供给(gei)约束收紧和(he)黄金(jin)贵金属避险(xian)属性逻辑叠加叠加，两类(lei)商(shang)品有望保持韧性(xing)。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑(yi)后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在(zai)贸易影响需求的(de)前景约束(shu)下，也经历了漫长调(diao)整期，此(ci)次中(zhong)东(dong)地缘冲突带来供给端约束的价格(ge)修复，从(cong)弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性🍑😡💞。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小👿💯，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增🧅😠🥥🥻；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础👢🍒🥥，在云迁移🥦👅、数据库👅、数据治理😡🥑、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低💕🧅，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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1、政策面上🍒🥒，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种🍈🥬。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🥭💕🍈，但医药支付能力也面临挑战👡。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

2、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年(nian)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地區(qū)(qu)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元(yuan)、50.79億元(yuan)、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)(he)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推算，海外(wai)市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)(ji)低。