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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从(cong)分红(hong)榜来看，公开数据显示，截(jie)至6月29日，年内公募(mu)基金(jin)分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是(shi)分红“主(zhu)力军”，分红总额占比超七成。但若从分(fen)红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿元的(de)分红总额登顶分(fen)红榜，更刷(shua)新ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指出，下半年公(gong)募基金分红热情有望延续，分红(hong)总额或超越去年，但也需要注意(yi)外部环境变化、宏观经济形势(shi)波动等风险因素可能导致(zhi)部分基金分红规模不及(ji)预(yu)期。

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那么此(ci)时，市场选(xuan)择的共性特(te)征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时(shi)还因为(wei)渗透(tou)率较低从而具有较大空(kong)间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成(cheng)长性(xing)最好，不容易受(shou)到估值约束的(de)行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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上(shang)交所就调整主(zhu)板风(feng)险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出(chu)，主板风险警示股(gu)票价(jia)格的涨跌幅限制比例调整为(wei)10%，“风(feng)险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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1、国(guo)泰海通证券表示(shi)，2025年中国股(gu)市(shi)估值逻辑在内(nei)不在外，根本动力来自(zi)中国产业创(chuang)新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增(zeng)量入市。而外部(bu)局势的缓和，更强化了内部确定性逻(luo)辑的延(yan)展。因此，判断7月底之(zhi)前股市仍有上升空间。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。