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日(ri)银与日(ri)元：日银或(huo)不急于加息(xi)，一方面(mian)等待外部美日(ri)谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不(bu)存在落后于曲线的问题(ti)，通(tong)胀或无法(fa)成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在(zai)此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震(zhen)荡。

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一个是2021年1月1日到2023年4月23日之间买入💋🍄🌽😻，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者💛。

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1、整体(ti)看，1-4月工(gong)业企业盈利(li)有所(suo)改善，但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结(jie)合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💔💔🥭；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👅👢🍏，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🩱，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👢，Alpha环境较好💛；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👡🤬🤍，Alpha环境一般。