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对于当前市场上(shang)许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支(zhi)撑。因此(ci)，在即将到来的业绩预告(gao)披露窗口期，相(xiang)关板块可能会面临一定压(ya)力。但随着(zhe)上市公司整体业(ye)绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入(ru)相(xiang)对(dui)的业绩真空期，届(jie)时投(tou)资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票(piao)的表现(xian)。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業(ye)利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及(ji)相關(guan)裝寘行(xing)業利(li)潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造利(li)潤增幅擴大。

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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有(you)望继续温和(he)净流入(ru)，结构上市场风偏(pian)改善(shan)后融资资金有望延(yan)续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法💞，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的👛。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

2、6月央行主动呵护流动(dong)性意(yi)愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松(song)。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日以(yi)固(gu)定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超额(e)续作。央(yang)行继续通过逆(ni)回(hui)购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期流动性管(guan)理工具(ju)满足流动性需求，主(zhu)动呵护流动(dong)性的意(yi)愿较强，资金利率低位(wei)波动，临近月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放(fang)缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松(song)。