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关税影响方面💕🤍，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产🥭👗，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂🍒🍆🍋，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦🧅💟、伊莱克斯负债均较高🍑😠，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB😠🌽😡👝💞、海伦特洛伊（HELE）🥬👚、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引🥾💋🍓，业绩后股价大幅反弹👘💌🍋🥝💔；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移👅💯👘、提前囤货、供应商议价💟、加强内部成本控制🍊💔💘💓🍎、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力🥿。

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银行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：政策通过制度性要求将银行股分红从(cong)“可选(xuan)动作”升级为“刚性义务”。 国有大(da)行已明确将现金分(fen)红比例“锚定”不低(di)于30%，并要求披露中长期分红规划，部分银行开始实施“一年多次分红”。这种分红的可预期性和稳(wen)定性增强，能够(gou)吸引保险、社保等长期资金持续增持，形成“政策引导(dao)—分红(hong)提升—资金流入”的正向循环。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💞，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥕🥕，但竞争格局出现了较大分歧👘🎒🍓🧡。分细分领域来看🥑😡，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🩳👅、轮胎轮毂🥬🍆🍒😻。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥑，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥝👅，零部件集中度持续下滑💋🤍、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩱，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🌽，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍏🥦。

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對(duì)于濟(jì)川藥(yào)業(yè)中小(xiao)股東(dōng)而言，若有意接受要約(yuē)，可在要約收購(gòu)有傚(xiào)期內(nèi)每箇(gè)交(jiao)易日的交易(yi)時(shí)間(jiān)內，通過(guò)其指定交(jiao)易的證券公司辦(bàn)理預(yù)受要約(yue)申報(bào)，申報代碼(mǎ)爲(wèi)706034，申報(bao)簡(jiǎn)稱(chēng)爲“濟(ji)川收購”，申報方曏(xiǎng)爲賣(mài)齣(chū)。

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1、进一步消息显示🍉，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂👢🩱🍍💟。以色列广播公司发布消息称🤍👄🍓🍒，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🍈。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🤍🥭🌽👗。

2、4🧡🧅、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💗💋👝。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👢👙🥭，当A股成交热度提升🤬，A股表现较港股更优👜💝👚，AH股溢价指数抬升，反之下降💖🍇👿👄🍎。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时💘🍈💓，散户资金加速入场🥻👝🍏，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🌽🍇💘🍊，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🥾🥒，呈现出规模大、速度快的现象👄，截至6/13💯👠🩱，今年南下资金净流入6386亿元👘🥭🍇👙，接近去年全年的7440亿元👚，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🩲🍒💘，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。