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1、这(zhe)波行情什么时(shi)候(hou)会结束？前述(shu)长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可(ke)以确(que)定的是，现在跨国药企面临(lin)专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以(yi)前都需要大手笔收购(gou)公司，现在来中(zhong)国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中(zhong)国在临床研发效率上(shang)的优势，都让跨国药企心(xin)动。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💋，牛市上半场是金融再通胀👄🩰🍄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👢，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🤬👘👿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍓👛，在观测到PPI的显著修复之前💌🥥，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。