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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。