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2025-06-24 22:06:14 作者：杨万年

上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货(huo)币方面，14/11央行(xing)意外降息开启(qi)牛(niu)市行情后，15年(nian)上半(ban)年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开(kai)始(shi)地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的(de)召(zhao)开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币(bi)向(xiang)宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数(shu)20%，AH溢价指数从115升(sheng)至(zhi)128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松(song)加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

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