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当市场进入到牛市阶段II🍋🥬😡，风格和行业则出现了显著的不同的特征🩳。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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所谓的《一个伟大(da)而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公(gong)室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将(jiang)使收入减少 4.5 万亿(yi)美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转(zhuan)账会大幅增加，个人投(tou)资者加速入场；与此同时，融资余额(e)也开(kai)始(shi)大幅攀升；基金流入大幅放(fang)量，进入资金正(zheng)反馈阶段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈(lie)正反馈。这个过程只要不被政策或者其他(ta)外(wai)力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动(dong)的特征。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🥝💛🥒，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🍏🍏👠。

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1、周五（6月27日）🧄💯🧅，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨👡👜。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍊🧅🍄。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🧅💛🥕🍉。

2、展望7月😻🤬，市场可能会呈现指数突破上行👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期🍌🥦👛🤍，在科技🍄🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🍓👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。