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从贸易到债务，美元信用(yong)收缩(suo)驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是(shi)基准场景，美(mei)国抢(qiang)进口(kou)持续性有限，关税(shui)路(lu)径和高利率(lv)限制下， 下半年(nian)美(mei)国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美(mei)国财政无序(xu)扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏(min)感性预计依(yi)然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步(bu)加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持(chi)续， 国内开放险资(zi)购金形成了新的购买力量(liang)和信心提振，黄金(jin)海外交收库利于人民币 国际化推(tui)进，黄金的战略意义持续凸显。

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展朢(wàng)7月增量資金或(huo)有(you)朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風(feng)偏改善后螎資資(zi)金有朢延續淨流入，行業類ETF也(ye)有朢(wang)繼續活躍。

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展望7月🥒🍒🩱👢，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭👘、消费💯🥬👛👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝。上半年👙👝👠🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙🤬😻🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊💋🍑👢🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看👅👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、德固特预计在不(bu)超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资(zi)产重组》的要求，披露相关信息(xi)。