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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之(zhi)下，还没(mei)有看到拐点的出现，特别(bie)是库存压力比较大。从估值(zhi)水平来(lai)说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行(xing)已(yi)经面临较大的成本压力，而价(jia)格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳(ao)洲锂矿(kuang)发运量环比(bi)明显增加，预计7月国(guo)内锂矿供应仍然有所增(zeng)加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续(xu)增加，预计明(ming)年将会是本轮周期最(zui)后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还(hai)未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参(can)考澳洲(zhou)矿(kuang)山(shan)成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库(ku)，同时，如若下游消(xiao)化(hua)不畅，正极厂砍(kan)单，则会(hui)对锂盐形(xing)成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年(nian)需(xu)求前(qian)置化。但需要注意的是，短期来看(kan)锂矿价格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金(jin)为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背(bei)景下，对于成本压力较大的企业(ye)，可关注(zhu)厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发(fa)布新的生产指引(yin)和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给(gei)出价格底部信号。

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燃(ran)气(qi)主要受益于国际气价中枢回落，城(cheng)燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区(qu)间，推(tui)动企业毛(mao)差修(xiu)复，二(er)季度盈利有望改善(shan)。电力方面，容(rong)量电价补偿机制落地，相关收入或(huo)有提升，同时用电需求(qiu)稳健增(zeng)长，全国重点电(dian)厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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2、这种不确定性(xing)的一个迹象是(shi)，包括(kuo)通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩(ji)指引，理(li)由(you)是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定(ding)性，但也(ye)降(jiang)低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定(ding)了基础。