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总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体(ti)来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划(hua)回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消(xiao)费环境(jing)和政策支撑保障等(deng)六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保(bao)险保(bao)障，积极(ji)培(pei)育消费需求(qiu)。同日，国家发(fa)展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施(shi)》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因(yin)地(di)制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。

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（3）供需平(ping)衡咊(hé)庫(kù)(ku)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)分(fen)彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸缺口，下半年精鍊(liàn)錫市場(chǎng)仍維(wéi)持供需短缺的跼(jú)麵，庫存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)，但(dan)伴隨(suí)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)(dai)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及需(xu)求邊(biān)際(jì)走弱，供需缺口或逐步收窄，去庫速度也(ye)將放緩。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业(ye)绩有(you)望边(bian)际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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