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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🥬🍏👛，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间😻👘，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💓🍅🤬🍋。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎💕，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🥻🍅👗，但是幅度可能仍不大。下半年来看🥒🥻🍄💛，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍇。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘思路：風格方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可能整(zheng)體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政(zheng)筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎來(lai)上市公司業績(jī)預告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊(he)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈(bu)、估值(zhi)、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本(ben)期推(tui)薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)(dian)子(zi)（半導(dao)體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵(mian)，7月重點關註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改善(shan)的賽道(dao)：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥(yao)。

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4、观点：三季度矿价继续回调🥿👜，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥝🍋🥻，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑👄，抢出口结束🍋💟🍓🥒，叠加光伏及汽车排产回落👝🍆，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🤍🌽，七至八月为低点👡👅。海内外低库存有较强底部支撑🍓👚🍊👞🥒，顺畅回调节奏可能性低🍊🍏🥾😡。而消费若出现超预期👛，或有进一步冲高的驱动🧅🥝🧄。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇😡🎒🥔💘🍈，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🍌🎒🌽、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点👢🩳，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🥕。

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2、全球(qiu)降息空间再度(du)打开(kai)，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本(ben)周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制(zhi)约明显(xian)减弱，国(guo)内政策“稳增长(zhang)”也需要宽(kuan)松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值(zhi)的抬升。