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田希蒙：Wind数据(ju)显(xian)示，截至6月(yue)27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联(lian)网和(he)港(gang)股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行(xing)、电(dian)信等高股息资(zi)产表现也不错(cuo)。尽管部分(fen)板块经历上(shang)涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构(gou)性行情中。

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1、► 成长型回(hui)报：科(ke)技、新消费、创新药等，也均(jun)为ROE修(xiu)复抬升的板块。在(zai)整体宏观经济稳杠杆(gan)、但(dan)也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供(gong)新的增长方向的结构性机会，例(li)如符合当前认(ren)购和人群消费习惯变迁的新(xin)消费、适应(ying)AI方向的(de)互联网科技(ji)、中国企业具有(you)明显优势但暂时未受关税波及的创新(xin)药(yao)也均为近期ROE明显抬升的板(ban)块，港股(gu)恰恰在(zai)这些(xie)领域具(ju)有明显优势(shi)，A股却(que)相对缺乏。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)(jue)定(ding)大勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹：低位高(gao)彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。