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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%👜👄，放量成交9287万元，较上日激增159%💝！场内全天溢价交易💞，显示买盘资金强势🎒👘。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）👅👙💖、创指（+0.21%），周线斩获三连阳。

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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息🧡🍒，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%🧄。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益(yi)能(neng)源转型、基建项目和数据中心投资推(tui)动，尽管电气化订单增速有所回落，但(dan)在手订单为收入带来较高确定(ding)性(xing)；工业自(zi)动化板块(kuai)随着去库存接近尾声，预计将进(jin)入复苏(su)通道。根据MSCI各(ge)行业2025年资本开支增(zeng)速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高(gao)；从资本品(pin)子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高(gao)景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比(bi)增长，其他子板块（工业集团、工程(cheng)基建、建(jian)筑产品）EPS在宏观环境(jing)边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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银行ETF（512800）基金经理(li)助理张放：招行和(he)平安银行的房地(di)产敞口风险尚未构成系统性威(wei)胁，但(dan)需持续跟(gen)踪(zong)政策效果及居民端偿债能力变化。

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1、波音的交付预测包括近33300架单通道客机🍎💖、7800多架宽体客机、955架工厂制造的货机和1545架支线飞机。单通道飞机包括737 MAX和空客A320neo系列🩲，目前每5架交付的飞机中就有4架是单通道飞机🥻。

2、近期，债券型ETF规模(mo)突破3000亿元、公募REITs市值站上(shang)2000亿元(yuan)等里程碑事件相继出现。同时，黄(huang)金类ETF年内规模翻倍，“固收+”基(ji)金规模也(ye)重回升势。这四(si)类产品吸引了大量资金流入，为基金公司开辟规模增长的(de)新路径。