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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥦👜🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🍌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚🍓🥑。第四🌽🍉🥔，市场交易和增量资金层面🥝🍑👞，近期在以伊冲突缓和后🥻🍆🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒😻。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜🍉、库存阶段🍇、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙👛💯🍎。结合中观景气💝、盈利能力🩲、筹码分布👞💛、估值、交易💖💋、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓🧡💔，本期推荐关注电子（半导体）👚🧅、机械（自动化设备）👛🍋🤬🍋、医药生物（化学制药）💓🩳、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👡🥦🧡🥑、小金属）👗🍉😠🌽🥑、计算机等。赛道选择层面🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥒、非银金融🥾🥔👘💝、国防军工💟👛🥦🥬🍅、创新药。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月(yue)企业盈(ying)利增(zeng)速同比(bi)转负至-1.1%，显示(shi)当前企业盈利仍面临一定压力，二季度(du)上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看(kan)，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率(lv)的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器(qi)人，固(gu)態(tài)(tai)電(diàn)(dian)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消(xiao)費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能(neng)會更加(jia)明顯(xian)。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍓，但短期而言🍄💌💓，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥔👞；中长期而言，更重要的是判断风格🍈👘🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥬🍌。