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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🩱。宏观层面👗💟🧄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥥，其板块结构表现或更受益于内需修复👿。估值方面🥾，恒指动态PE约为10倍💖🍓🍌👙，处于历史中低位😡，科技👛🍉👜、医药等成长板块仍具修复空间🍋。

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美股(gu)上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)(guo)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物價(jià)仍然(ran)受控，標(biāo)普500指(zhi)數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)(chu)歷(lì)史高(gao)位，三大指數均錄(lù)得陞(shēng)(sheng)幅(fu)收市。美元低位(wei)畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美國十年期債(zhài)息迴(huí)(hui)陞至4.27釐(lí)水平，金價(jia)及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。

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6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信(xin)息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合(he)同负债增速、二季度行(xing)业中观(guan)景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压🩰🩰🍉🍓。由于库存指向仍相对悲观💘👅👘🍎，油价下半年存在中枢继续下移的压力👚，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期😠。

2、分行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工(gong)、計(jì)算(suan)機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社(she)會(huì)服務(wù)的估值水平高于(yu)其他行業，銀(yín)行、建築(zhu)裝飾(shì)(shi)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估(gu)值水平處(chù)于末位。