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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🥿💕🤬🥝、消费🩲🥒😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🥥👛🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰💟🥻。在流动性和增量资金方面💔🥒🍈🥔🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲🥭👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛🍎🤬💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过💝🩱🥻🍉，我们称之为牛市阶段II💘🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🥥🥭😡🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、把握性：巴菲特说🥭😠👠，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高）🍄💟👄，但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低，所以会看到他们深一脚浅一脚的）🎒🍆🍑，可是10000个60%出手的人里面🥭，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的，但未必就是因为这些人厉害。

2、常青科技：公司首次公开发(fa)行股票募(mu)集(ji)资金投资项目“特(te)种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项(xiang)目”）已于2024年12月进行了(le)试生产。截至目前，该(gai)募投项目经(jing)过前期试生产，已完(wan)成对生产工艺、机器设备的安(an)装调试，相(xiang)关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂(ji)总产能12.05万吨/年。