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本次舰艇(ting)开放活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参(can)观票10000张，其中：山东(dong)舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约(yue)，约满即止。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业消费韧性(xing)强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费持(chi)续(xu)复苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈(ying)利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基(ji)本面表现(xian)及更高的估值性价比；三是红利板块(kuai)，包(bao)括银行(xing)、能源、公用事业、电信运营商等。

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综(zong)合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍌🥦💖，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥻🥿。Wind数据显示🍊🥻🍎，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥿🍑。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期(qi)依然看好受益(yi)于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消費公司。

2、成份股方面，际(ji)华集团涨停，内蒙一(yi)机尾盘回封涨(zhang)停，振幅超(chao)12%，长(zhang)城军工7天(tian)6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达(da)、中国海防跌逾2%居前(qian)。