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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、而一年(nian)之后——在2025年的年中之(zhi)际，全球货币政策又几乎因需应(ying)对特朗普政策所带来(lai)的“通胀上行(xing)与经济增速下行”的双重风险而陷入(ru)瘫痪。这正成(cheng)为(wei)在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所(suo)有央行行长，都需(xu)面临的权(quan)衡(heng)取舍难题。