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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资(zi)本开支(zhi)扩张，将(jiang)推动互联网(wang)巨头盈利超预期(qi)，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域(yu)具备(bei)估值修复(fu)潜力。