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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到(dao)了偏高的(de)位置(zhi)，但(dan)市场上仍然能找到(dao)许多优质的结构(gou)性(xing)机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催(cui)化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意(yi)力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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2、具体来看，提请召集人(ren)提请董事会召(zhao)集召开股东大会时，应以其名义提(ti)出具体提案(an)。但本次提请召集人未以其(qi)名义提出具(ju)体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相(xiang)关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请(qing)召(zhao)集人的(de)《提请函》中没有明确的审议事项(xiang)和具体的提案内容等。