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分行业来看，国防军工、计算机、电子🥻🥔、美容护理👛👠、社会服务的估值水平高于其他行业💕💛，银行👛💔、建筑装饰、石油石化🥝、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)(wu)、中東(dōng)(dong)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)(duan)，中(zhong)美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)(bei)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊(he)投機(jī)(ji)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)(ji)中(zhong)報(bào)盈利有朢(wàng)持(chi)續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小(xiao)金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)(yue)束，價格上行有朢(wang)帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低👄👚💝，所以会看到他们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面😈👙，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的🥥🥔，但未必就是因为这些人厉害😡🥻🍅。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏👢，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥥🤬👝💓、被动跟随策略，而非主动流入🍅🍄🎒🥒；三是除了内需下滑担忧加剧外💋💯，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、下半年债(zhai)市或仍较(jiao)为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度(du)如果降息落地可能对(dui)应空(kong)间有所(suo)打开。2024 年年底债市利率(lv)快速下行或透(tou)支 2025 年下(xia)行空间，债市利(li)率进一步下(xia)行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发(fa)力，三季度仍需保持谨慎，四(si)季度如果(guo)进一步降息落地，债市利率下行空(kong)间或有所打开(kai)，但是幅度可能仍不大。下半(ban)年来看，10Y国债(zhai)收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头(tou)套保以及(ji)多头(tou)替代机会；关注(zhu)短端正套机会；关(guan)注曲线走陡(dou)机(ji)会。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍄🍊。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💟👿👄🥔，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👘😠🍈💋，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍊👄，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍇。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。