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1、供应：锂资源供应(ying)端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个(ge)继续均有降(jiang)本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为(wei)有限，可(ke)关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽(jin)管部分项目投产延期，但整体(ti)供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回收、手抓矿和其他潜在供(gong)给的供应或(huo)将达到165万吨(dun)LCE左(zuo)右，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡、紫金(jin)3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股(gu)份4万吨试(shi)生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产(chan)。碳酸锂生(sheng)产方面来看，上半年头部锂盐厂检(jian)修(xiu)较多，但(dan)一方面，枧下窝复产且爬坡速度快(kuai)、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂(li)，另一方面，部(bu)分厂家通过套保锁定(ding)利润稳定生产(chan)，使得上半年碳酸锂累计(ji)产(chan)量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面(mian)来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳(tan)酸锂，氢氧(yang)化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同(tong)比(bi)增长1%至13万吨，苛化端同(tong)比增长13%至1.38万吨。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)(fa)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)(chun)節(jié)(jie)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季(ji)度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀(xian)起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月(yue)7日跳空低開，但中美對(duì)抗(kang)囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)(tai)度轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速(su)消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以(yi)國(guo)傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏(zou)反彈(dàn)。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一(yi)季报在(zai)科(ke)技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨(zhang)的资源品等领域。进(jin)入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体(ti)如下：

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至于有息负债的用途，和同行放一起，谁不是为“战略发展服务”🍍？谁不是“多用在生产经营、产能扩张及项目建设上”🍎🩳？但问题是，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高？

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1、6月国(guo)际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价(jia)格月环(huan)比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工(gong)产品价格指数月环(huan)比上(shang)行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲(jia)苯、二甲苯等价格(ge)涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等(deng)价格下跌。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👄🥑🥿🩳，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🍋💕🥝，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥕🧄，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💕🤍🥭。