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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🍌，共计8股逆市上涨🍊🩲，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🧄🥒💘、东信和平🤍👡💛、恒银股份等跌超6%。

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A股(gu)市场(chang)面(mian)临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内(nei)卷式”竞争的政策导向日(ri)益明确(que)，AI引领的创新周期、新能(neng)源(yuan)破局(ju)等变化值得重视。投资者可考虑(lv)采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对(dui)。

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劳动力(li)市场数据成为政策转向的关键推(tui)手。5月就业人数出现五年来最(zui)大单月降幅，这意味着自(zi)工党**宣布提高雇主工资税和(he)最低工资标准以来，英国经济已损失超过25万个(ge)工作岗位。薪资增长放缓幅度也超过预期，但(dan)仍远高于与目标通胀率相符的3%的水平。

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1、這(zhè)種盈利(li)能力的提陞(shēng)不僅(jǐn)來(lái)(lai)自産(chǎn)品商業(yè)化的成功，更重(zhong)要的昰(shì)BD（商業開(kāi)髮(fà)(fa)）授權(quán)收入(ru)開始(shi)常態(tài)化。恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)第一季度(du)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要源于BD首付欵(kuǎn)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在(zai)得到係(xì)統(tǒng)性重估(gu)。

2、2、估值(zhi)：港股更便宜，结构(gou)上汽车(che)、军(jun)工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生(sheng)指数10.6倍，对(dui)比成长板(ban)块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时(shi)估值均处历(li)史低(di)位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高(gao)，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。