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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收(shou)盘基差-0.76%；IH当月(yue)合约上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基(ji)差-0.74%。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍈🥻👿🍎👛，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👡😡👢🤍🍍，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥝🍍👜👛。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👡💖🍎💌，7月资金面有望继续维持宽松👢🍌。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的(de)推荐(jian)中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配(pei)置方面(mian)重点围绕传统(tong)产能出清(qing)、新消费崛起、以及行(xing)业景(jing)气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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1、第二(er)阶段结束的标志(zhi)，往往是政(zheng)策的转变，可能(neng)是针(zhen)对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是(shi)宽(kuan)松政策(ce)的(de)边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花(hua)税，2015年(nian)5月对(dui)于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛(lian)，对(dui)场外配资等也加大了监管力度(du)。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週(zhou)集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘”的思(si)路(lu)縯(yan)繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均(jun)昰(shi)樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。