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“我确实是出局了”，打击感在半年后(hou)徐徐而至。采购部门贪腐引起大量对小鹏汽车的(de)关注，有人怀疑(yi)何(he)涛也有不当获利，“傻(sha)不拉叽(ji)，我起码有几亿美金资产，哪(na)个(ge)供应商会来公关我？” 他愤怒于 “我即使是被骗(pian)的一方，也(ye)不会是骗人的一方”。

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談(tán)及此次(ci)“撤單(dān)”原(yuan)囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)(guo)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)(ji)師(shī)事務(wù)所原(yuan)則(zé)上不能(neng)超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師(shi)事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

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下周(zhou)（6月30日至7月4日），将有1只新股(gu)可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同(tong)宇新材，主营业务(wu)为电子树脂(zhi)的研发、生产和销售，主要应用于(yu)覆铜板(ban)生产。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👞🍌🥦。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🤬，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👜🥻，但短期而言🍓👅，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍊🍏🍑🍅，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍍🥻👄，更重要的是判断风格🌽💔，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金(jin)属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新(xin)药。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易的(de)理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必(bi)然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高(gao)點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易(yi)后(hou)，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。