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风格层面🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍓🍄。具体来说，第一，从历史来看🥕🥦🍋，近十年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优👞👿👢🍑💔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🥑🍏🍎👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊👞👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍉💓💯，成长价值风格或相对均衡💯👜。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🎒。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🧅💔，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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对于投资者如何辨别非法证券期货活动、减轻非法证券期(qi)货活动危害，张健(jian)分享(xiang)了一系列防非经验(yan)。他表示，如不幸受到非法证券期(qi)货活动侵害，投资者应第一时间冻结账户，停止与诈骗方(fang)的一切联系，避免扩大损失。此后，及时(shi)整理(li)好交易过(guo)程中产生的交易记录、沟通记录，对方提供的链接、APP名称、收款账户、电话号(hao)码、身份等信息，拨打110或前往(wang)辖区派出所报案，并同步向(xiang)中国证监会等相关金融监(jian)管机构举报**。此(ci)外，还可以尝试联系银行或支付机构(gou)，争取拦截资金，减少损失。

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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰(feng)产预期较强，美棉产(chan)量(liang)预期同比(bi)基本持平，巴西棉(mian)花产量预计值再创历史新高，印度、澳大(da)利亚棉花产量或(huo)同(tong)比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同(tong)比(bi)相差不大。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是(shi)预计在积(ji)极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、自律是上市公司的应有之义，上述行为，难道不是公司所声称的“轻薄浮夸”💖👠💌、“宵小横行”？不是公司所声称的“阻碍了资本市场的稳定和发展，更扰乱了社会主义市场经济发展秩序”？