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我们认为2H25用电需求增长、缺(que)电逻辑将继续演(yan)绎、远期电价仍(reng)有上涨动(dong)力。美国AI基建景气，仅(jin)当前在建(jian)数据中心(xin)容量可支撑(cheng)未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业(ye)用电(dian)有持续增(zeng)长动力。从电力供给侧看，当前对(dui)煤电环保要(yao)求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于(yu)产能紧缺、交期(qi)拉长，3-4年内投(tou)产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看(kan)好远期批发电价(jia)继续上行(xing)。

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但长期来看🍄🥑，经济活动渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势打击全球需求，不确定性抑制投资和消费🍇🍎，最终压低石油需求和价格。

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其次，资金面也(ye)用真金白银表达对后市(shi)的乐观(guan)预期。上交所(suo)数(shu)据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金(jin)净流入(ru)4.86亿元(yuan)。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💖。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍋🍉😈💯😻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥥🍉🤬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💘💝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩰🥬🩳，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍏🩰🍍，同时通胀尚未回归🧄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👙💟🥥🥔👄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💖🍌。

2、奕斯伟计算坦言🥦🌽🥝💘，由于RISC-V行业具有研发投入高、开发周期长等特性，规模经济效应尚未完全释放，叠加市场变动导致业绩波动、销售成本和运营开支变动💖😻，导致公司营收与净利波动。未来👠💞，公司将充分发挥行业生态系统协同效应🍆，扩大解决方案应用场景🍇，并以进一步拓展客户群体等方式扩大收入规模，并力争早日实现扭亏为盈。