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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格(ge)因素拖累(lei)，核(he)心在于A股(gu)的行业特征，从(cong)剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价(jia)格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进(jin)而(er)影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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