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相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研(yan)93次，深(shen)市上(shang)市公司纍計被(bei)調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、中國(guó)人民保險(xiǎn)(xian)集糰(tuán)（01339）髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)公告，該(gāi)公司將(jiāng)于2025年8月8日派髮截至2024年12月31日止年度末期(qi)股息每(mei)股0.117元。