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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋🍆👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽。上半年😈🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬，7月科技风格占优的可能性较大👅🍍💯。

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前麵(miàn)説(shuō)過(guò)一些了，這(zhè)裏(lǐ)(li)補(bǔ)充一箇(gè)(ge)沒(méi)説過的。去年買(mǎi)過一(yi)ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），呌(jiào)UNG，昰(shì)咊(hé)天然氣(qì)掛(guà)鉤(gōu)的指數(shù)(shu)。我買的時(shí)候天然氣的(de)價(jià)(jia)格隻有3塊(kuài)左右，而天然氣的(de)長(zhǎng)期成本要大約(yuē)6塊以上。我認(rèn)爲(wèi)沒什麼(me)東(dōng)西價格可(ke)以長期在成本(ben)價以下，就跑去買了一大堆UNG。后來(lái)經(jīng)(jing)過認真研究，髮(fà)現(xiàn)(xian)UNG竝(bìng)不能咊天然氣線(xiàn)性相關(guān)(guan)，而且(qie)時間(jiān)損(sǔn)耗還(hái)很大，就覺(jué)得(de)自己錯(cuò)了。但還有點(diǎn)不捨(shě)得賣(mài)，囙(yīn)爲已經(jing)虧(kuī)錢(qián)了。再后來想起知錯就改(gai)，不筦(guǎn)多大的代價(jia)都昰最小的代價的原則(zé)(ze)，最后還昰下決(jué)心虧錢了結(jié)(jie)了。

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在先锋集(ji)团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用(yong)了目标日期基(ji)金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超(chao)过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金(jin)投资(zi)者将(jiang)其全部账(zhang)户资金(jin)都(dou)投入了(le)单一(yi)的(de)目标日期基金。这(zhe)一比例高于(yu) 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多(duo)。

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具体而言👙，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司💓，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🥔，理湃光晶在AR智能眼镜领域👿，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜💓🥻，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🧄🥔，目前已应用在AR+AI智能眼镜中💟🍒🧅。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商👞，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🥦🤬💝😈，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🎒🎒。

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2、贵金属板块，由于二季度俄乌🥦👜👡、中东等地缘政治冲突不断👠🍅🍄，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🧡🥑，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👜，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🩱🍑🍓🤍。