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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后(hou)的(de)故事(shi)：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫(fu)所制(zhi)，“它既是文献资料，也是(shi)诗经(jing)文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到(dao)断臂维纳斯，有尊严，也有破碎(sui)后的温(wen)度(du)”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的(de)震撼力量，是历(li)史留下的注视(shi)”。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、6月29日中午，烈日当空(kong)，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防(fang)晒衣、小电(dian)扇(shan)，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮(bang)拍(pai)，快门“咔”的(de)瞬间露出笑(xiao)脸比个耶。

2、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦(qian)的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏(liu)金蓬莱八仙(xian)音乐座钟(zhong)”被唤醒。工(gong)作(zuo)人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的(de)隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起(qi)，仙山左(zuo)侧的小亭和(he)正面的阴阳八卦符(fu)开始缓缓转动(dong)，玻璃瀑布(bu)及(ji)小(xiao)河渐(jian)渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老(lao)机械奏出跨越时空的旋律，让观众(zhong)仿佛置身于几百年前(qian)的时光之中。