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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率(lv)或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅(shui)”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未(wei)能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能(neng)存在反復(fù)

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄💌👞🩳🧅。5月份🎒🧄👞👅，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🧅。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍊💯💋，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💟👄💓🥕👚；第二产业用电量5414亿千瓦时💓，同比增幅收窄至2.11%💌，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥭👘🍏🥬；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👞🍅👿👜， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🩱🥻🍈🤬。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就(jiu)业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响(xiang)将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以(yi)可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可(ke)能使得降息预期推迟，导致(zhi)美(mei)债收益率出(chu)现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点😈，综合考虑市值因素👜👗、调仓周期以及对仓位的控制🍓，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💝👛。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成(cheng)分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉(zhuan)。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于(yu)近半年中等分位點，Alpha環境一般(ban)。