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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👘👞🥬🩰，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向😈🍍。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👠🍇，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍓🍉。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数(shu)的(de)发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分位数。

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