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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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“我(wo)認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成(cheng)員(yuan)竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認(ren)爲 9 月更(geng)有可能成爲政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)的(de)節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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