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我(wo)们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行(xing)周期如下图所(suo)示。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🍋。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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